経営戦略支援

保険代理店の営業戦略は、時代とともに大きく変化しています

本部が強くないと、保険代理店は衰退していきます。

• 果たして自社の組織は、これでいいのだろうか？
• 本部で打てる施策は、もっとあるのではないの？
• マーケットごとに対応すべき戦略、推進があるのでは？

我々は、様々な保険代理店との取引から、各社の特徴を考えた、経営、営業戦略の企画、運用までサポートします。

 

WEB集客支援

ホームページ、またはWEBを活用した集客はできていますか？

現在の顧客は、WEB等でまず情報を探り、WEBから動きます。

• 紙や郵送集客は、コストがかかる
• 電話やFAX等からの連絡を少なくしたい
• 動画やSNSで新たな顧客接点を見出したい

保険代理店50社以上のWebページを作成し、約３倍の集客を実現させた実績があります。

ツール作成支援

保険会社のツールから、御代理店だけのオリジナルなツールへ

顧客は保険会社で選ぶのではなく、御社を選ぶのです。

• もっとキャッチなチラシや、営業ツールがほしい
• チラシやキャンペーンをホームページ等に誘導したい
• お客さまに選ばれ、さらに情報をGETできる販促をおしえてほしい

生損保の募集文書ルールを理解している我々だからこそ、できるサービスがあります。

 

顧客管理

顧客の情報資産を、個人/属人的資産から会社全体の資産へ

情報金庫が、大きな利息（収益）を呼びます！

顧客管理システムは、御社の業務フローを見て、ピッタリなものをお選びいただきたい。
弊社は各社の顧客管理システムを良く知っています。どれがピッタリなのか？

顧客管理システム導入はそれなりのコストがかかります。だからこと各社のメリット、デメリットを客観的見地からアドバイスできる、我々にご相談ください。

 

意向把握、対応履歴管理

意向把握、対応履歴管理はまだ紙ですか？

紙では抽出や、検索、契約紐づけはできません！

方法は下記の通り
①上記顧客管理システムを上手に活用する。
➁スプレッドシートで、御社用に入力させたいフォームを作成して管理する。
③その他既存管理、環境を考えたシステム構築

この分野は、運用を考えた企画スキルがポイントになります。多くの代理店事例を持ち、コンプラ知識もある我々にご相談ください。

 

比較・推奨方針適正化管理

顧客に納得いただける推奨理由は言えますか？

顧客は、商品比較して検討したい意向が強いはず・・。

比較・推奨分野は、代理店の内部管理や業務効率の面で、果たしてお客さま本位なの？と思われるスタイルをとってる先が少なくありません。
顧客目線を考え、運用面でも管理しやすい比較できるシステム等をご紹介できます。

比較・推奨を考えたシステムで、顧客満足度や社内管理体制を大きく変化させましょう。まずは我々にお問い合わせください。

 

業務効率化支援

増える代理店業務にDX化は取り入れていますか？

システム、ロボット、その他DXツールでできる代理店業務を、検討してみませんか！

方法は3つあります。
①繰り返し作業はRPA等を検討する。
➁電話受電対応や見積り業務はWEBやチャットポットを上手に活用する。
③顧客案内等は、メールやSMSを活用し、人的・郵送コスト等を削減する。

様々なことが考えられます。我々にご相談ください。

 

就業規則、各種諸規定　策定支援

保険代理店の就業規則は、専門性を求められます。

社会・労働保険を語る業種であるからこそ、万全に備えたい・・

保険代理店は、大きく分けて「営業職種」「管理・事務職種」に分類され、労働時間や賃金体系等も大きく違います。就業規則届出義務がない10名以下の代理店も、ここ数年変化する労働法や頻発する労働トラブル、助成金や補助金申請の面から、就業規則、諸規定の整備は注目されています。

就業規則、諸規定は専門性が必要。保険代理店向けを得意とする、我々にお問い合わせください。

 

働き方改革　支援

多様な雇用形態で、人材確保を検討してみませんか？

国も地方公共団体では、この分野の様々な支援策があります。保険代理店業界は人材が命。高齢化等にも備えたい

保険代理店業界における人材不足は今も続いています。働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方、長時間労働の是正、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保、高齢者対応等を実現し、保険代理店人材を確保する体制整備は必須です。

保険代理店における働き方改革は、助成金・補助金等も合わせて考えられる、我々にご相談ください。

 

人事制度構築

社員のモチベーション維持ができていますか？

保険代理店経営を考えた、明確な目標に対するゴールイメージを示してあげたい・・

代理店経営における社員モチベーション維持は、目標が画一的であってはならず、その専門性・得意分野を生かした目標設定とゴールイメージを確立することが重要です。
手数料項目だけに縛られることなく、組織対応そして将来にむけた革新取組にも評価を！

保険代理店における人事評価制度を多く見ている、我々にご相談ください。

 

給与計算

給与計算に苦労していませんか？

保険代理店の給与計算は複雑・・、専門家に任せるのも一理！

保険代理店の場合、歩合給等、または外務員報酬との抱き合わせもあったりするなど、非常に複雑です。また社会保険料等も随時改定等も余儀なくされるなど専門家に任せる選択も大きなpointです。

複雑な給与計算は専門家に！　DXと融合により、管理コストを抑える方法があります。我々にご相談ください。

 

厚生労働省系　雇用関係助成金

保険代理店が活用できる、雇用関係の助成金を提案します。

人をベースにする保険代理店だからこそ、雇用系で活用できる助成金情報を入手しておきたい・・

働き方改革支援を含め、保険代理店が考えられる助成金情報は意外と種類があります。

保険代理店にマッチする雇用系助成金情報は。我々にご相談ください。

 

経済産業省（中小企業庁）系　経営管理分野補助金等

保険代理店が活用できる、経営管理分野の補助金を提案します。

DX化を求められる保険代理店。ITやDX分野で活用できる補助金情報を入手して投資コスト軽減を！

DX化が急務な保険代理店にとって、DX化にともなう費用の一部を負担いただける補助金も考えながら進めることは重要です。

保険代理店にマッチする経営管理分野の補助金活用は。我々にご相談ください。

 

地方公共団体系　補助金・助成金等

地方公共団体の補助金・助成金等は早い者勝ち！

地方公共団体では、国以外での様々な助成金、補助金も・・

地方公共団体の補助金・助成金等は早い者勝ちです。早期に情報を入することが重要で、このアンテナを我々が担います。

保険代理店に該当できる地方公共団体の補助金・助成金等は、我々にご相談ください。