保険業務効率化支援（コンプラ対応）
保険代理店の業務支援を効率化、コンプライアンス対応を含め支援します
保険代理店経営のサポート顧客管理
顧客の情報資産を、個人/属人的資産から会社全体の資産へ
保険代理店にとって、顧客管理の重要性は言うまでもありません。
契約状況は共同ＧＷから各社システムでわかるかもしれませんが、複数種類商品の加入状況、家族契約一覧などは募集人能力に任せるだけでなく、会社としてサポートすることが必要にまります。
顧客のフォロー体制も含め、会社保有契約を可視化する＝顧客管理システム でしかできないことがあります。
あなたの会社の情報資産の運用を考えてみませんか？
- 単品加入が多すぎる・・、損保と生保のクロスセルができない・・
- 家族契約率？ はじめて聞いた？
- 属性やマーケットを絞った戦略。
- 顧客情報の属人的な管理から、会社が可視化できる管理にと
h5 class="topic topic-03 topic-clNV">顧客管理システム導入は”コスト”がかかります。だからこそ各社のメリット、デメリットを客観的見地からアドバイスを受けてみませんか？
推奨顧客管理システム
多くの損保主体代理店が活用。着電ポップアップ機能（CTI機能）あり！
API、収明表作成を含め、企業内代理店、生保主体代理店に強い！
意向把握、対応履歴管理
意向把握、対応履歴管理はまだ紙ですか？
紙では抽出や、検索、契約紐づけはできません！ すなわちPDCAサイクルの、CとAに多大な時間と労力を要すとともに、業法対応上の措置のための本質的対応になっておらず募集人効率を落とすだけになっています。
業務フローを考えたデーターベース化は営業の可視化にもつながるとともに、業務効率化を実現します。
意向把握、対応履歴管理のデータ化は、会社の守りと、募集人業務効率には必須！
- 上記顧客管理システムを上手に活用する。
- スプレッドシートで、御社用に入力させたいフォームを作成して管理する。
- その他既存管理、環境を考えたシステム構築
推奨意向把握、対応履歴管理
顧客管理システムと連動
提案資料や画像の保存も同時にできる点と、顧客管理と連動
提案資料や画像の保存も同時にできる点と、顧客管理と連動！
提案システムと比較推奨システムと連動
生保提案と下記比較推奨と連動が可能！
比較・推奨方針適正化管理
顧客に納得いただける推奨理由は言えますか？
顧客は、商品比較して検討したい意向が強いはず・・。しかし多くの保険代理店は、”実績が多い” ”業務に精通” 等のワードで、お客さま本位でなく、代理店本位？ と思われるスタイルをとってる先が少なくありません。
顧客目線を考え、運用面でも管理しやすい比較できるシステム等をご紹介できます。
比較・推奨を考えたシステムで、顧客満足度や社内管理体制を大きく変化させましょう。
推奨 比較・推奨方針適正化管理システム
業務効率化支援
増える代理店業務にDX化は取り入れていますか？
システム、ロボット、その他DXツールでできる代理店業務を、検討してみませんか！
方法は3つあります。
①繰り返し作業はRPA等を検討する。
➁電話受電対応や見積り業務はWEBやチャットポットを上手に活用する。
③顧客案内等は、メールやSMSを活用し、人的・郵送コスト等を削減する。